Social Trading: Cos’é e Come Funziona Guida [2023]

Con il termine social trading si fa riferimento al fenomeno dei social network. Nel social trading siamo interessati a seguire altri traders e siamo interessati a conoscere la loro operatività sui mercati finanziari. Aprire un conto demo gratis con eToro per chi vuole iniziare a fare social trading potrebbe essere una buona soluzione. Ma prima vi spieghiamo cos’è!

Per guadagnare con il trading o passi anni a studiare il mercato o ti affidi e “copi” i professionisti!

Praticamente, come già sapete, con i social network tutti noi conosciamo cosa stanno facendo i nostri amici e/o i personaggi famosi. Con il social trading, invece, sapremo cosa stanno facendo gli altri traders, quelli che, probabilmente hanno più tempo di noi o più esperienza di noi da dedicare ai mercati finanziari.

Caratteristiche Principali del Social Trading di eToro:

I Broker posseggono il pregio, rispetto al servizio offerto dalle banche cioè l’home banking, di avere di solito dei costi di commissione molto più bassi e inoltre sono molto più flessibili per quanto riguarda l’operatività. Tutto questo è possibile grazie al broker eToro che consente semplicemente di copiare le operazioni eseguite dagli altri trader.

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Il 77% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se tu puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi. Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.

Ma perché funziona il social trading?

A differenza di altri fenomeni nei mercati finanziari le informazioni circolano velocemente e, praticamente, in tempo reale: ci sono persone che vivono facendo trading, che conoscono tecniche e mercati e che sanno come muoversi e quando aprire e chiudere una posizione sui mercati finanziari. Grazie al social trading chiunque potrà fare trading anche senza conoscere i mercati finanziari, perché potrà “copiare” le strategie attuate da altri: una volta scelto quale trader seguire le operazioni effettuate saranno “replicate” sul nostro portafoglio.

Se un trader compra, noi compriamo, se lui vende, noi vendiamo. Senza fare nulla, senza dare conferme.

Non solo, seguendo le operazioni svolte dal trader sarà più facile cominciare a capire come funzionano i mercati stessi: quando un trader entra nel mercato, quando esce, quando non fa nulla e quando fa tante operazioni. In questo modo potrete, quindi, imparare allo stesso tempo. Quando, poi, vi sentirete sicuri, quando avrete capito (anche grazie alle nostre strategie) come funzionano i mercati allora operate in autonomia e, magari, potrete anche voi essere “copiati” da altri e, così, guadagnare ulteriormente dalla vostra operatività. In questa sezione del nostro sito vi spiegheremo bene come scegliere il vostro trader, come cominciare a seguirlo e come verificare l’andamento del mercato. Dopo che avrete avuto accesso alla piattaforma ogni trader sarà disponibile per essere seguito (se lui vuole!) in modo da guidarvi del mondo del trading! Come vedete in questo schema, quando avrete scelto il vostro trader (ad esempio il Trader 3) e lui compra EURUSD oggi, la piattaforma di trading aprirà anche per voi un’operazione identica sul vostro portafoglio. E se domani lo stesso Trader scegliesse di chiudere la posizione la piattaforma chiuderebbe anche la vostra posizione. Come vedete, in teoria, potreste anche non sapere nulla di finanza o non seguire mai i mercati per poter guadagnare.

L’importante è saper scegliere il trader giusto!

Video Guida: Come funziona il social trading di eToro

Come iniziare a utilizzare il Social trading?

Come accennato prima, il Social trading funziona come una sorta di social network, un posto virtuale, dove un principiante può seguire altri trader, i professionisti del settore chiamati comunemente Popular Investor, verificando le loro reali performance, guadagni, successi e così via.

Detto questo, iniziare a utilizzare questo strumento è davvero semplice.

Si inizia, cliccando sul tasto apposito “Copy Trader”, così da quel preciso istante il proprio profilo personale comincerà a copiare tutte le mosse, ovvero le operazioni dell’investitore che si è scelto di seguire, senza costi aggiuntivi.

Esempio di Copy trading su eToro

Così facendo, si potranno seguire più trading insieme nello stesso momento: da una parte il trading standard, e dall’altra il social o copy trading. Nasce, in questo modo, una vera e propria community di investitori. Come secondo step, è necessario scegliere l’importo che si intende investire nel social trading. È importante sottolineare che è possibile controllare in modo costante il proprio patrimonio.

Esempio di copy trading con eToro

• Attenzione, è presente un potenziale rischio: può accadere che il trader che si sta seguendo, comincia a prevedere in modo errato, quindi, di conseguenza, si subirà la medesima perdita.
• Esiste, però una possibile soluzione, come già detto: è possibile impostare dei livelli di stop loss, ossia un blocco in grado di fermare il “copy” da parte del proprio account.
• È possibile stabilire anche un livello limite di perdita: nel momento in cui lo raggiunge, smetterà in modo automatico di copiare tutte le operazioni del Popular Investor.

Impostazione dei livelli di rischio per il copy trading

I vantaggi del social trading

I principali aspetti positivi dell’investimento del social trading, possono essere:

• fornisce un’ottima possibilità di apprendere le basi del trading online in modo più facile e dinamico;
• è un metodo che sprona a essere il migliore, perché di solito le piattaforme di social trading offrono delle buone percentuali di guadagno ai trader, in base al numero di “follower”;
• è un servizio facile da utilizzare, e davvero intuitivo, paragonabile a un social network.

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Gli svantaggi del Social Trading

I principali aspetti negativi dell’investimento del social trading, possono essere:

• Può far nascere una mentalità sbagliata, ovvero i trader inesperti ritengono non importante comprendere i fondamenti del trading online, per esempio possono pensare che sia inutile, essere in grado di interpretare i grafici di riferimento oppure imparare a utilizzare le strategie di trading;
• Il procedimento di individuazione dei Popular Investor non è sempre facile. In primis, è fondamentale usare il ragionamento ed effettuare un’attenta analisi per capire quali sono i profili giusti da seguire.

In sostanza, bisogna valutare molto bene, e non basarsi assolutamente sull’unico parametro inerente al numero di “copiatori” che il trader possiede;

I Migliori Traders o Popular Investor del broker eToro

Fare trading consapevolmente porta dei guadagni ma significa comunque intraprendere un’attività che può comportare dei rischi. Per questo vi ricordiamo sempre di operare con cautela e di operare sempre con le stop loss quando impostate voi una strategia. Quando operate nel social trading, però, non siete voi ad operare ma seguite altri traders che aprono e chiudono le posizioni in base ai loro parametri e potrebbero, quindi, avere delle soglie di tolleranza al rischio o alle perdite diverse dalle vostre.

Tuttavia, potete ridurre il rischio complessivo, operando un semplice meccanismo valido in tutte le attività di trading: la diversificazione.

Il broker ci permette di cercare il Popular Invetsor da copiare in base alle caratteristiche che più ci convincono, che di solito possono essere:

• Anno di Attività, da quanto tempo opera sul broker eToro;
• Numero di Copiatori che possiede il trader;
• Numero delle Operazioni di trading effettuate dal trader;
• Su quale mercato opera o gli Asset preferiti dal trader;
• Il Profitto medio annuale del trader;
• Il livello di rischio delle operazioni che effettua;
• L’importo minimo che il trader consiglia ai propri copiatori;

Ricerca del Popular investor di etoro

L’aspetto social è presente anche nella schermata trading, nel menù presente sulla destra. Se cliccate su Feed potete vedere cosa stanno facendo i trader da voi seguiti, mentre nella “mia bacheca” chi vi “seguirà” nel vostro trading avrà l’opportunità (se vorrete!) di vedere cosa state facendo sul mercato!

Come vedete, cliccando nel menu a sinistra sulla voce PERSONE, abbiamo la possibilità di vedere le persone presenti sul social che rendono visibile la propria operatività agli altri traders presenti sul sito. Una volta che hai trovato il o i Popular Investor che fanno per te è sufficiente fare clic su Copia per avviare automaticamente la copia delle loro posizioni.

Schermata per copiare il trader

Ti verrà chiesto di depositare il valore consigliato dal trader che hai deciso di copiare, puoi inoltre cosa molto importante, decidere una quota di Stop quindi di margine che smette di copiare il trader una volta raggiunta, questo per evitare perdite consistenti. Gli importi per le posizioni copiate sono calcolati di conseguenza. L’importo di base è di €100 perché sarà facile per il sistema capire quanta percentuale del capitale del Popular investor investire: ad esempio se il Popular investor ha un capitale di € 10.000 e investe in EURUSD € 1.000, allora il sistema investire € 10 dei vostri € 100 nella stessa posizione.

L’aspetto fondamentale è che non si ha nessun tipo di vincolo in questo tipo di trading: si può interrompere la copia di un trader in qualsiasi momento e spostarsi su un altro oppure operare in autonomia.

Vai alla lista completa dei Migliori trader di eToro italiani ed esteri.

Guadagnare con il social trading è davvero possibile?

Avrete letto “performance” nella schermata di eToro: si tratta, sostanzialmente, di quanto guadagnate!

La formula è abbastanza semplice: un esempio chiarità meglio. Se il trader aveva un valore all’inizio del periodo (1 gennaio 2016) di € 1.000 e ha versato € 200 (il 20 gennaio 2016); alla fine del periodo di gennaio aveva un valore di portafoglio di € 1.800, ma aveva già prelevato € 300, allora possiamo dire che il suo guadagno è stato:

Quindi nel periodo in questione (gennaio) il trader avrà avuto un rendimento del 23%. Il rendimento annuale, poi, è semplicemente il prodotto tra i rendimenti dei 12 mesi precedenti.

Cosa significa rischio?

Nella parte inferiore della schermata dedicata ad ogni trader troviamo questo indicatore:

Punteggi di Rischio del Trader

Qui il concetto è avanzato e si basa sul VAR, ossia Value at Risk. Se noi facciamo trading per 200 giorni all’anno e poniamo che solo in 10 giorni di questi abbiamo fatto una perdita superiore ai € 10 possiamo dire che il nostro VAR è € 10. Si tratta, cioè, della massima perdita giornaliera che potremmo avere con questo investimento, ma con una probabilità del 95%. Ossia ci sono solo 5 possibilità su € 100 di perdere più di quei €10. Chi ha rischio 10, sostanzialmente, ha una probabilità del 95% di realizzare una perdita molto grande in relazione al suo portafoglio! 

La massima perdita avuta rappresenta, quindi, non il rischio ma la massima perdita avuta nel periodo (quindi oltre il rischio che si assume copiando quel trader). Un altro aspetto importante riguarda le “preferenze” di trading del Popular Investor. Ogni trader, infatti, avrà dei mercati preferiti (azioni, forex, ec..)

Operazioni del trader più frequenti

Come potete vedere questo trader ama operare sulle azioni e, frequentemente, opera su Apple, Google e Meli, tutte aziende della new economy. Questo vi può aiutare molto nello scegliere un trader che vi “rappresenti”. Altri aspetti interessanti del broker sono la possibilità di avere tantissime spiegazioni sul mercato e sulle valute nella sezione “Altro”.

Le commissioni, specie sulle valute principali, sono molto basse e consentono di effettuare molte operazioni!

Un aspetto meno operativo ma molto interessante è quello di poter scegliere un trader da copiare nella propria operatività. Andando nella sezione Persone della pagina principale, infatti, potete vedere le performances dei traders e le loro posizioni in modo da poterli “copiare”.

Il giudizio non può che essere positivo: si ha la possibilità di operare in maniera professionale in un sito veramente di facile utilizzo e completo. Si può inoltre operare in modalità demo e seguire i traders che operano sulla piattaforma per imparare in fretta! Se vogliamo trovargli una pecca la possiamo trovare nel tool grafico poco reattivo e di difficile utilizzo.

Come Diventare un Popular Investor con il broker eToro

Una volta che avete capito il meccanismo potete diventare anche voi dei Popular Investor ed entrare a far parte di un meccanismo che vi premia per le vostre capacità di generare “traders”. Esistono diversi livelli di guadagno a seconda del livello che avete raggiunto; in questa tabella una sintesi:

Vediamo ora di capire cosa significano i livelli e le tipologie di guadagno.

Diventare Popular Investor: Livello Cadetto

Raggiungere questo livello è abbastanza semplice perché è sufficiente avere un account verificato ed avere almeno un copiatore. Il vantaggio che si ottiene consiste nell’avere il 25% dei guadagni netti realizzati dai tuoi copiatori.

Diventare Popular Investor: Livello Stella nascente

I requisiti qui sono quello di avere almeno 50 copiatori. In tal caso vi verrà corrisposta una somma mensile di $ 350 dollari!

Più il 25% dei guadagni degli utenti che vi seguono anche se non vi copiano!

In pià avrete una riduzione del 10% sullo spread tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita.

Diventare Popular Investor: Livello Campione

Quando raggiungerete i 250 copiatori potrete avere ben $ 1.000 mensili più il 30% del guadagno netto dei vostri follower. La riduzione dello spread arriva addirittura al 50%

Diventare Popular Investor: Livello Elite

Questo livello lo ottenete quando i fondi investiti dai vostri copiatori superano i $ 300.000! In tal caso ogni mese riceverete il massimo tra $ 1.000 e il 2% dei soldi investiti dai vostri copiatori.

Praticamente non ci sono limiti al vostro guadagno.

Diventare Popular investor, quindi, vi porterà ad un duplice guadagno. Uno dovuto al vostro trading e uno dovuto al fatto che, facendo bene il vostro trading, avrete molti copiatori e quindi ulteriori somme da guadagnare “senza rischio”. Come primo abbiamo scelto eToro, un broker autorizzato, che opera in Italia e nel resto del mondo. Oggi vi presentiamo la prima recensione di un broker online. Noi ci concentreremo sull’aspetto “operativo” del broker. Clicca qui per leggere la nostra recensione di eToro Questo broker offre la possibilità di operare su tutte le principali valute mondiali, nonché sulle principali commodities e indici.

Vantaggi del Broker eToro

• La piattaforma concilia perfettamente l’aspetto sociale e quello operativo;
• Perfetta la schermata operativa e molto facile l’impostazione di tutti i parametri;
• Commissioni contenute sulle valute principali.

Social Trading e consapevolezza

Fare trading consapevolmente porta dei guadagni ma significa comunque intraprendere un’attività che può comportare dei rischi. Per questo vi ricordiamo sempre di operare con cautela e di operare sempre con lo stop loss quando impostate voi una strategia. Quando operate nel social trading, però, non siete voi ad operare ma seguite altri traders che aprono e chiudono le posizioni in base ai loro parametri e potrebbero, quindi, avere delle soglie di tolleranza al rischio o alle perdite diverse dalle vostre. Tuttavia, potete ridurre il rischio complessivo, operando un semplice meccanismo valido in tutte le attività di trading: la diversificazione.

Social Trading: la diversificazione

Diversificare significa non avere tutto il capitale investito in un unico prodotto e/o mercato: se investite il 100% dei vostri fondi in un prodotto e quel prodotto va male rischiate di perdere tutto il vostro capitale. Così, se avete € 10.000 da investire non investiteli tutto nello stesso prodotto ma destinate percentuali del vostro patrimonio a prodotti diversi: 10% obbligazioni, 10% azioni, 10% forex, ecc… In tale maniera le perdite su un certo prodotto potranno essere compensate dai guadagni su altri e non metterete mai a rischio tutto il vostro capitale. Nel social trading vale la stessa cosa, per cui non investite mai il vostro capitale tutto su un trader ma utilizzatene più di uno, diversificando il vostro investimento in base al rischio e al guadagno.

Poniamo che ci siano solo due traders da seguire. Caio ha un guadagno medio del 25% ma ha un indicatore di rischio molto elevato, tipo il 40%, mentre Sempronio ha un guadagno medio del 15% ma rischia meno, tipo il 20%.

Seguire Caio vi espone a rischi più elevati, mentre seguire Sempronio vi farà guadagnare di meno ma anche rischiare di meno. Ora se siete tolleranti al rischio potreste investire il 60% dei vostri fondi seguendo Caio e il 40% Sempronio, mentre se siete avversi al rischio potreste fare il contrario. Non esiste una regola precisa sul quanto destinare all’uno o all’altro ma, naturalmente, all’aumentare del numero dei traders seguiti il vostro rischio si riduce.

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Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.

FAQ: Domande frequenti